El mundo de los medios de pago en Chile está experimentando una transformación significativa. Con la creciente adopción de tarjetas y soluciones electrónicas, así como la entrada de nuevos actores, es fundamental entender quiénes son los principales actores en este ecosistema y cómo afectan nuestras transacciones diarias. En este artículo, te llevaremos a un viaje educativo a través del mercado de medios de pago en Chile, con cifras de participación oficiales.
1. Comercios: La Pieza Clave en la Cadena de Pagos
Los comercios son el punto de partida de nuestras transacciones. Hasta finales 2022, alrededor de 275,000 comercios en Chile han contratado los servicios de algún adquirente para procesar pagos electrónicos, lo que les permite aceptar tarjetas de crédito y débito. Sin embargo, sorprendentemente, todavía hay cerca de 700,000 comercios que no aprovechan estas herramientas.
Grandes cadenas como Farmacias Cruz Verde, Farmacias Ahumada S.A., Walmart Chile S.A. y Compañía de Petróleos de Chile S.A. han sido actores destacados en este mercado y han presentado alegaciones que se han dirigido principalmente hacia los actores con mayor poder en la industria: Transbank y las Marcas (Visa (Soc Adm de Tarjetas de Cred Bancard S.A.) y Mastercard (Mastercard International
Incorporated Chile Lmtd.)
2. Tarjetahabientes: El Motor de las Transacciones
Cada chileno promedio posee alrededor de 2.5 tarjetas de pago vigentes. Estos tarjetahabientes, en su mayoría personas naturales, utilizan sus tarjetas en tiendas físicas y restaurantes. Sin embargo, las compras en línea han ganado terreno, especialmente durante y después de la pandemia de COVID-19.
3. Emisores de Tarjetas: Facilitadores de la Bancarización
Hasta marzo de 2022, en Chile circulaban casi 46 millones de tarjetas de pago. De estas, el 54% correspondía a tarjetas de débito, el 38% a tarjetas de crédito y el 9% a tarjetas de prepago. Los principales bancos emisores de tarjetas en Chile son:
- BancoEstado: Líder con el 57% de las tarjetas de débito y un 4% de las tarjetas de crédito.
- Banco de Chile: Con un 12% de las tarjetas de débito y un 9% de las tarjetas de crédito.
- Banco Santander: Con un 11% en las tarjetas de débito y el 10% en las de crédito.
- Banco de Crédito e Inversiones (BCI): Con una participación del 5% de las tarjetas de débito y un 6% de las tarjetas de crédito vigentes.
4. Emisores No Bancarios: Fomentando la Competencia
Desde 2017, las regulaciones permiten que entidades no bancarias emitan tarjetas de prepago, lo que ha impulsado la competencia y la inclusión financiera. Entre las entidades no bancarias emisoras se encuentran las cajas de compensación Los Héroes y Los Andes, así como la empresa Tenpo Prepago S.A.
Una tarjeta de prepago es un medio de pago que posee un monto de dinero previamente asignado, el cual se puede utilizar para realizar compras físicas o virtuales. A diferencia de las tarjetas de débito, este tipo de tarjetas no están vinculadas a una cuenta bancaria.
5. Procesadores Emisores: Nexus y Redbanc
Los procesadores emisores en Chile, Nexus y Redbanc, desempeñan un papel fundamental al brindar servicios de validación de credenciales y verificación de fondos para cubrir los pagos. Ambos son propiedad de los mismos bancos chilenos dueños de Transbank.
6. Adquirentes e Integrados: El Dominio de Transbank
Los adquirentes conectan a los comercios con las redes de tarjetas y facilitan las transacciones. En Chile, la adquirencia es realizada tanto por adquirentes integrados (actividades de adquirencia y de procesamiento adquirente) como por procesadores adquirentes.
Los principales adquirentes integrados en Chile son:
- Transbank: Con una participación dominante en el mercado de la adquirencia y el procesamiento adquirente en transacciones con tarjetas de pago. Durante los primeros cinco meses de 2022, procesó el 85.6% de las transacciones no presenciales.
- Iswitch: Un competidor en crecimiento, propiedad de Multicaja. Iswitch ha ganado terreno en el mercado de medios de pago en Chile.
La adquirencia incluye varias funciones específicas, tales como:
- Conectar a los comercios a un sistema de pago con tarjetas universal;
- Activar al comercio en el sistema de pago;
- Habilitar al comercio, lo que implica instalar el sistema de venta a través de POS u otros
- Canalizar y señalizar la aceptación de distintos medios de pago;
- Brindar soporte para la aceptación de tarjetas en el establecimiento;
- Desarrollar nuevas soluciones y productos relacionados con el marketing, promociones y fortalecimiento de marca;
- Pagar al establecimiento los montos vendidos con tarjeta
7. Subadquirentes: Mercado Pago y Redelcom
Los subadquirentes son entidades que brindan servicios de adquirencia utilizando la red de Transbank. Mercado Pago y Redelcom son ejemplos destacados de subadquirentes en Chile, que ofrecen servicios tecnológicos adicionales a los comercios, como seguridad y facilidad de pagos.
8. Plataformas: Marcas de Tarjetas – Visa, Mastercard y Amex
Las Marcas de tarjetas, como Visa, Mastercard y Amex, desempeñan un papel fundamental al otorgar licencias para la emisión y adquirencia de tarjetas con su Marca. Estas Marcas establecen estándares operativos y comerciales y operan servicios de red que conectan a emisores, adquirentes y comercios. En Chile, hasta marzo de 2022, Mastercard y Visa tenían una participación de mercado del 60% y 36% respectivamente, en términos de los montos transados con tarjetas. Amex, por su parte, representaba un 2%.
9. Operadores de Tarjetas de Pago: La Red de Conexión
Los operadores de tarjetas de pago se encargan de manejar la recepción, envío y devolución de información relacionada con las transacciones. En Chile, varios operadores de tarjetas de pago desempeñan un papel crucial en la infraestructura de pagos, asegurando que las transacciones se realicen de manera eficiente y segura.
10. Fiscalizados: Garantizando el Cumplimiento Normativo
En el ecosistema de medios de pago en Chile, es esencial garantizar la conformidad regulatoria. Algunos de los actores que están bajo regulación y fiscalización incluyen a:
- ISWITCH S.A. (Klap)
- TRANSBANK S.A. (Transbank)
- RED GLOBAL S.A.(Compraquí)
- SOCIEDAD OPERADORA DE TARJETAS DE PAGO SANTANDER GETNET CHILE S.A. (Getnet)
- PAGOS Y SERVICIOS S.A. (Bcipagos)
- MERCADOPAGO S.A. (Mercadopago)
- KUSHKI OPERADORA S.A. (Kushipagos)
Estas entidades deben cumplir con regulaciones estrictas para asegurar la integridad y seguridad de las transacciones.
Conclusión y Perspectivas Futuras
El mercado de medios de pago en Chile es diverso y dinámico, con una amplia gama de actores que desempeñan roles cruciales. A medida que la tecnología sigue avanzando y la competencia se intensifica, el mercado de medios de pago en Chile continuará evolucionando. Se espera una mayor adopción de pagos móviles, innovaciones en seguridad y una expansión de las tarjetas de prepago. Además, la inclusión financiera seguirá siendo un objetivo clave, con la participación de emisores no bancarios que brindan acceso a servicios financieros a un público más amplio.
El futuro de los medios de pago en Chile se presenta emocionante y lleno de oportunidades. La competencia y la innovación seguirán impulsando mejoras en la eficiencia y la accesibilidad de los servicios de pago para los ciudadanos chilenos. A medida que el panorama financiero continúe evolucionando, es importante que todos los actores involucrados sigan colaborando para garantizar un sistema de pagos seguro y eficiente para el país.
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